上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”），第九届董事会第二十二次会议，2018年年度股东大会审议通过了《子公司债券的发行》。。将您的任期延长至国外，并向相关担保人提供反担保
公司已同意使用华鹰集团（香港）有限公司的全资子公司华谊集团（香港）有限公司作为发行人（“发行人”）。是英属维尔京群岛的全资子公司，根据公司的资金需求和债券市场状况，选择在中国境外开展业务。
5亿美元（包括3个）
5亿美元）债券。
同时，公司的控股股东上海华谊（集团）有限公司将为债券发行本金，利息及其他相关费用提供连带债务担保。发行人外国人。公司承担假定保修责任的51％。
（有关更多信息，请参阅相关公告，公告编号：2019-012，于2019年4月23日在上海证券交易所网站上发布）。
发行人于2019年10月30日共完成3笔发行。
本次发行的5亿美元无担保固定利率债券已获批准于2019年10月31日在香港联合交易所上市。有关债券发行的基本信息如下。
一，发行人：HuayiFinanceILimited
二，担保人：上海华亚（集团）有限公司
第三，担保方式：无条件且不可撤销的共同债务担保。担保范围包括本金，利息以及与发行债券有关的其他费用。
4.联合全球协调人：摩根士丹利国际有限公司，交通银行香港分行，工银国际证券有限公司，上海浦东发展银行香港分行
五，联席账簿管理人：摩根士丹利国际有限公司，交通银行香港分行，工银国际证券有限公司，渣打银行，上海浦东发展银行香港分行，星展银行有限公司
6.发行方式：高级无抵押固定利率债券
7.出水规模：3。
5亿美元
8，奖励期：5年
9.债券利率：票息率为每年3％。
十，利息支付方式：每6个月支付一次
11.奖金等级：穆迪Baa3，标普BBB，惠誉BBB-
债券发行所得款项在扣除发行成本（包括偿还现有债务和交换营运资金等）后，用于一般公司目的。
发行该债券的成功将有助于该公司根据其发展战略进一步优化其融资结构，扩大融资渠道并在国外市场建立良好信誉。
这将在这里宣布。
上海华集团有限公司董事会
十月31，2019